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       2015 年電動專用車進入高增長階段，物流車為專用車主要車型，在物流車持續(xù)放量帶動下， 帶動專用車同比增長 10 倍以上。 展望未來，政策層面，補貼后經(jīng)濟性凸顯，同時路權優(yōu)勢使得其相對優(yōu)勢進一步擴大；需求端，網(wǎng)購等新興消費引爆城市物流，提升用車需求，預計，在政策需求雙輪驅(qū)動下，2020 年電動物流車產(chǎn)量將達到 25萬輛，同比增長5 倍以上。

       在公路運輸中，干線/次干線常需要橫跨數(shù)省，多為長途且載貨量大，物流用車對安全性、承載力、動力性、維修便利性要求很高，目前仍以燃油物流車為主；支線、派送線主要為城市物流，多為短途且路線相對固定，傾向于小體積、小批量、多批次運輸，且符合城區(qū)的排放要求，物流用車天然適合電動化。上藍牌的物流車可在市區(qū)通行(特殊路段早晚高峰期除外)，而黃牌車(一般指中大型客貨車輛)存在禁行區(qū)域和時段，考慮到城市物流車需要在市內(nèi)順利通行，且單批載貨量一般在 2 噸以下，將能否上藍牌作為劃分城市物流車型的主要依據(jù)。

各類物流車型及其應用場合

       預計年內(nèi)物流車補貼標準降至 1500 元/Kwh 的概率較高，以此為基礎，并結合國補及地補比例彈性測算后，發(fā)現(xiàn)微面型、MPV型、輕客型、微卡型電動物流車折現(xiàn) LCC 均值分別較燃油對比車型低 1.57、3.30、5.39、0.46 萬元，以百分比計算分別低 19.67%、28.51%、32.29%、2.37%，經(jīng)濟性凸顯。

電動物流車主流車型 LCC 均低于燃油對比車型

       電動物流車較強的經(jīng)濟性將對燃油微面市場造成明顯沖擊，以圓通速遞的加盟商為例，2015 年圓通共有 2,610 家加盟商，終端門店超 24,000 個，平均每家加盟商有 10 個營業(yè)網(wǎng)點。加盟商話語權較弱，支付圓通速遞總部的費用只升不降，且勞動成本不斷上升，只能通過降低運輸費(占快遞業(yè)務營業(yè)成本比重接近 15%)控制成本。按照 2 個營業(yè)網(wǎng)點配備1 輛微面型物流車來計算，每家加盟商有 5 輛。經(jīng)過測算，無論是購買還是租賃相較于傳統(tǒng)燃油車均具備較強的經(jīng)濟性，其中，購買經(jīng)濟性優(yōu)勢更大。

       1）購買電動車型：按國補地補比例 1:1 測算，電動微面型物流車 LCC 均值較同檔次燃油車型節(jié)約 23%，5 輛車節(jié)約初始投資成本接近 15 萬，電動物流車較強的經(jīng)濟性將會對燃油微面市場造成明顯沖擊。

       2）租賃電動車型：按國補地補比例 1:1 測算，電動微面型物流車的年運營成本較同檔次燃油車型節(jié)約 6%左右，租賃方式的經(jīng)濟性低于購買方式，但能解決加盟商在微利時代沒有更多資金購買車輛的困境。

       路權優(yōu)先彰顯配送優(yōu)勢，提高運營效率。上海、天津等城市率先對新能源物流車開放路權，有利于提高企業(yè)配送車輛裝載率與配送時效，進而提高企業(yè)整體運營效率，增加企業(yè)收益。預計地方政府對電動物流車輛的路權限制將會有一定松動，后續(xù)有望進一步出臺充電補貼、停車費優(yōu)惠減免等多種支持政策，降低企業(yè)電動物流車運營成本。

上海、天津等城市率先對新能源物流車開放路權

       燃油物流車進城受限的一個重要原因在于排放不達標給城市帶來霧霾與污染，需隨環(huán)保要求更新而不斷更換符合排放標準的新車，重臵成本高企。按排放限值比較，一輛黃標車(未達到國Ⅰ排放標準的汽油車，或未達到國Ⅲ排放標準的柴油車)的排放量分別相當于 5 輛國Ⅰ、 7 輛國Ⅱ、 14 輛國Ⅲ、 20 多輛國Ⅳ汽油車。截至目前主要省市均已開始全天禁止黃標車進入城市主干道，排放不達標但能上藍牌的城市物流車將陸續(xù)被淘汰(政府給予一定淘汰補助金額)。而上海等城市已開始實施更加嚴格的排放標準，貨運車市區(qū)通行證(僅在特殊路段早晚高峰期限行)僅對排放達到國四及以上標準的貨運車以及新能源貨物流車發(fā)放，電動微輕卡型廂式物流車、輕客型物流車有望搶占城市物流車中黃標車及老舊車輛的傳統(tǒng)市場份額，預計滲透率會大幅提升。

主要省市均已開始全天禁止黃標車進入城市主干道

       城市物流以日常需求的生活用品運輸、快遞和小件貨運最為普遍，服務對象包括電器、文教用品、衛(wèi)生、餐飲、快遞、冷鏈、宅急送、超市、服裝批發(fā)等，為避免貨物日曬雨淋通常需要廂式密閉型運輸車。城市物流多為短途且路線相對固定，傾向于小體積、小批量、多批次運輸，有效規(guī)避新能源汽車續(xù)航里程短和充電設施少的推廣應用短板；且城區(qū)對運輸車輛的排放要求及外觀形象要求日趨嚴格，電動物流車完全滿足城市物流的用車需求。

       城市物流行業(yè)分為加盟制與非加盟制兩種，前者總部為輕資產(chǎn)模式，以三通一達為代表，負責快遞中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)(涉及干線/次干線運輸)，歸屬于城市物流范疇的支線及派送線由加盟商負責，在加盟制中，兩種城市物流用車模式共存。非加盟制總部為重資產(chǎn)模式，以順豐、京東為代表，提供一體化物流服務，干線/次干線、支線、派送線均由總部負責，城市物流用車以集中采購模式為主。

主要下游客戶及用車模式

       近年來網(wǎng)購交易規(guī)模迅速擴大，將進一步帶動城市物流發(fā)展加速。2015 年網(wǎng)購在社會消費品零售總額的滲透率已達 12.6%，預計 2020 年將達 20.0%。迅速擴張的網(wǎng)購規(guī)模引爆快遞配送需求：2015 年規(guī)模以上快遞業(yè)務量達 206.7 億件，同增長 48%，其中網(wǎng)購占比 70%以上。

       短期來看，低滲透率、2017年補貼退坡、公告延遲等因素觸發(fā)搶裝行情， 2016年起新一輪補貼退坡致使 2015 年底新能源乘用車、純電動客車、純電動專用車均出現(xiàn)搶裝行情。除了多維度政策支持、下游城市物流需求旺盛這兩大驅(qū)動因素外，目前電動物流車滲透率不到 10%，疊加 2017 年補貼同比下滑 20%、極可能涵蓋電動物流車的第 4 批目錄延緩至下半年出臺、騙補調(diào)查推遲訂單等短期驅(qū)動因素，預計年底將重現(xiàn)搶裝行情，電動物流車將迎來放量元年。

       長期來看，補貼豐厚、路權優(yōu)先等多維政策支持將持續(xù)推高電動物流車滲透率；城鎮(zhèn)化持續(xù)推進、網(wǎng)購規(guī)模擴大推動城市物流逆勢而生，釋放海量用車需求；作為智能配送主力，電動物流車有利于增強客戶黏性。在多維政策支持、下游需求旺盛、智能配送主力等多方面因素作用下，預計2020年電動物流車產(chǎn)量將達到25萬輛左右，較2015年同比增長五倍以上。

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